A emissão obrigacionista da SIC de 30 milhões de euros para investidores de retalho arranca esta segunda-feira, com uma taxa de juro de 4,50% por títulos de dívida com maturidade a três anos, segundo o prospecto da operação.

De acordo com o prospecto da operação enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quarta-feira, o canal de televisão do grupo Impresa vai emitir um milhão de obrigações, ao valor nominal de 30 euros e com uma maturidade de três anos, para captar até 30 milhões de euros.

O período de subscrição dos títulos decorre entre as 8h30 de segunda-feira e as 15h de 4 de Julho (inclusive), sendo que até 28 de Junho a SIC poderá aumentar o valor da oferta.

A remuneração bruta da emissão Obrigações SIC 2019-2022 é de 4,50% ao ano, sendo os juros devidos a cada semestre, com pagamentos a 10 de Janeiro e a 10 de Julho de cada ano (excepto o último pagamento, que ocorrerá a 11 de Julho de 2022). Segundo a empresa, a taxa de juro líquida de impostos é de 3,26002%.

Os investidores terão de comprar um mínimo de 50 obrigações, o que implica um investimento base de 1500 euros, sendo 2 de Julho o prazo limite para alteração ou revogação das ordens de subscrição e 5 de Julho a data da sessão especial de apuramento dos resultados da oferta.

O objectivo é que a admissão à negociação das obrigações SIC 2019-2022 na Euronext Lisbon aconteça em 10 de Julho.

Esta emissão obrigacionista da SIC acontece numa altura em que a TAP tem também no mercado uma emissão para o retalho de 50 milhões de euros em títulos com um prazo de quatro anos, que pagam uma taxa de juro bruta de 4,375%.

No prospecto, a SIC indica ainda que o objectivo desta operação é “diversificar as fontes de financiamento e alargar a maturidade média da dívida” da empresa.