A Amorim Energia, a sociedade que controla a Galp, anunciou esta quinta-feira que vai vender 5% do capital da petrolífera a investidores institucionais. De acordo com o comunicado enviado pela Galp à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade controlada por Américo Amorim, onde também está a petrolífera angola Sonangol, vai realizar esta operação através de um processo de accelerated bookbuilding  (processo de venda rápida).

A Amorim Energia, sediada nos Países Baixos, é controlada pela Power Oil & Gas Investments (35%) e pela Amorim Investimentos Energéticos (20%), sociedades de Américo Amorim. Os restantes 45% são detidos pela Esperaza Holding, da angolana Sonangol.

Em causa nesta operação de venda está um conjunto de até 41.462.532 acções representativas de 5% do capital social da Galp, petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva. As acções da empresa fecharam a valer 12,305 euros nesta quinta-feira, o que permite avaliar a posição agora posta à venda em aproximadamente 510 milhões de euros. No entanto, segundo a Bloomberg, o preço de venda previsto oscila entre 11,69 euros e 12,00 euros, o que aponta para um encaixe máximo de 497 milhões de euros.

“A participação a alienar é equivalente à participação directamente adquirida pela AEBV à ENI, em Julho de 2012, com o objectivo de viabilizar a saída” dos italianos do capital da empresa portuguesa, refere o comunicado.

Na sequência desse negócio, Américo Amorim reforçou a sua posição na Galp de de 33,34% para 38,34%. Uma vez concluída a operação, e caso a fatia de 5% seja agora integralmente vendida, a Amorim Energia voltará a ficar com uma posição de 33,34% na empresa, que lhe garante uma minoria de bloqueio e o controlo da companhia.

Depois de vendas sucessivas ao longo de três anos, os italianos concluíram o processo de saída do capital da Galp (onde entraram no âmbito de uma primeira fase de privatização, em 2000) no final de 2015, com a venda de uma tranche de 4% a investidores institucionais.

A saída faseada do capital foi acertada entre os italianos e Américo Amorim em 2005, num acordo que pôs fim a meses de impasse na gestão da empresa.

Num comunicado divulgado ao mercado, em Novembro de 2015, as duas empresas anunciaram que as sucessivas transacções de venda que foram realizadas pela petrolífera italiana atingiram um valor total de 3283 milhões de euros.

A oferta particular de venda anunciada nesta quinta-feira, que está a ser dirigida pela Société Générale Corporate & Investment Banking, destina-se exclusivamente a investidores institucionais qualificados.

Os termos finais da oferta “serão anunciados após conclusão do processo de accelerated bookbuilding, que se antecipa que deverá decorrer durante o dia de amanhã”, refere o comunicado.