Sonae indústria refinancia dívida com os bancos credores
Efanor, de Belmiro de Azevedo, compromete-se a sobrescrever aumento de capital no mínimo de 75 milhões de euros
Com o acordo, “a Sonae Indústria conseguirá refinanciar um montante entre 300 e 325 milhões de euros de dívida (variável em função do encaixe do aumento de capital previsto, conforme comunicado no dia 7 de Maio de 2014) em condições significativamente mais favoráveis”, adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
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Com o acordo, “a Sonae Indústria conseguirá refinanciar um montante entre 300 e 325 milhões de euros de dívida (variável em função do encaixe do aumento de capital previsto, conforme comunicado no dia 7 de Maio de 2014) em condições significativamente mais favoráveis”, adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O comunicado adianta que que as condições mais favoráveis se verificarão “não só em termos de perfil de maturidade (prorrogando a respectiva maturidade final para prazos entre 6 e 8 anos, incluindo um período de carência mínimo de reembolsos de capital de 3 anos), mas também em termos de custo de dívida”.
Adicionalmente, a Sonae Indústria chegou também a acordo com vista à extensão, até 30 de Setembro de 2016, do contrato de securitização de créditos comerciais, cujo montante máximo é de 85 milhões de euros.
A concretização dos dois acordos está dependente da realização de um aumento de capital, com um encaixe mínimo de 75 milhões de euros, anunciado em Maio. O accionista maioritário da Sonae Indústria, a Efanor Investimentos, SGPS, “já se comprometeu a subscrever, directa ou indirectamente, um montante mínimo de 75 milhões de euros nesse aumento de capital”, refere a informação enviada ao mercado.
O aumento de capital anunciado em Maio, dos actuais 700 milhões de euros para o máximo de até 850 milhões de euros, será realizado por novas entradas em dinheiro.
A Sonae indústria tem em curso um plano de reestruturação, iniciado há 18 meses, com “o objectivo de optimizar a presença industrial”.
No primeiro semestre, os resultados líquidos atribuídos aos accionistas foram negativos em 38 milhões de euros, contra 29 milhões de euros em igual período do ano anterior, com o EBITDA registou uma evolução positiva de 8%.