Banif arranca nos próximos dias com reforço do capital em 200 milhões
Depois de já ter ido levantar junto dos privados 250 milhões de euros, o Banif prepara-se para ir buscar mais 200 milhões de euros, o que ajudará à recomposição da estrutura accionista através da entrada de investidores institucionais de referência.
Num primeiro momento, esta nova etapa do processo de capitalização do grupo vai envolver a troca voluntária de dívida subordinada (múltiplas emissões colocadas antes da crise a um juro baixo, de 1,5%, e com longas maturidades) por acções do banco, o que, na melhor das expectativas, o Banif admite poder totalizar 50 milhões de euros.
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Num primeiro momento, esta nova etapa do processo de capitalização do grupo vai envolver a troca voluntária de dívida subordinada (múltiplas emissões colocadas antes da crise a um juro baixo, de 1,5%, e com longas maturidades) por acções do banco, o que, na melhor das expectativas, o Banif admite poder totalizar 50 milhões de euros.
A operação pública de troca de obrigações subordinadas por capital, viabilizada pela assembleia-geral, e apenas dependente da aprovação do prospecto pela CMVM, deverá terminar até 15 de Outubro. De seguida o banco propõe-se ir levantar mais 150 milhões de euros (o encaixe final depende da adesão dos investidores à troca de títulos de dívida por acções) para completar o aumento de capital de 200 milhões, que deverá estar concluído até final de Dezembro.
São dois os cenários em cima da mesa para ir levantar os fundos: colocar as acções junto de investidores institucionais nacionais e internacionais; colocar junto de um único accionista que assumirá a posição de accionista líder.
Apesar da excessiva exposição do Banif ao mercado nacional, que é de 90% o que no actual contexto económico é limitativo, o banco avança com factores a seu favor: valor da acção atractivo; banco saneado; rede comercial forte; grande capacidade de captação de depósitos; banco com sede na UE.
Se concretizar com sucesso esta nova fase de aumento de capital, agora em 200 milhões, o Banif terá cumprido o objectivo de até final de 2013 se capitalizar em 450 milhões (250 milhões já foram conseguidos), com recurso aos privados. Uma meta negociada em Dezembro de 2012 com o Estado no contexto da injecção dos fundos públicos de 1,1 mil milhões de euros.