O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, chegou a acordo para a compra do Eurobank, do grupo francês Société Générale, por 428 milhões de euros. A operação, que reforça a presença no Bank Millenium na Polónia, foi anunciada nesta segunda-feira através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A aquisição será feita em dinheiro e depende de autorizações regulamentares, mas deverá estar concluída no segundo trimestre de 2019.

“Esta transacção representa também uma aplicação lucrativa dos excessos de capital e de liquidez do Bank Millennium, estimando-se que incremente os resultados do Bank Millennium em 26% já a partir de 2021”, afirma a instituição no comunicado enviado à CMVM. O impacto também se sentirá ao nível do Millennium BCP, traduzindo-se “num acréscimo dos resultados consolidados a partir de 2020, já considerando custos de integração”.

De acordo com o comunicado publicado nesta segunda-feira, a aquisição do Eurobank permite reforçar a posição do Bank Millennium no fragmentado sector bancário polaco, tornando-o “um dos seis maiores bancos na Polónia em número de clientes de retalho” e reforçando a sua presença em cidades polacas de menor dimensão. O Bank Millennium é actualmente o sétimo maior banco polado e a operação permitirá duplicar o número de balcões no país, refere a Reuters.

Mercado com "elevado potencial de crescimento"

Citado no comunicado, Miguel Maya, presidente executivo do Millennium BCP, destaca que a aquisição “é efectuada num mercado com elevado potencial de crescimento, tendo sido analisada com o máximo detalhe dada a relevância que a gestão rigorosa do capital e dos riscos de negócio assumem para a comissão executiva do BCP”.

“O banco não perspectiva qualquer aquisição adicional, sendo o crescimento previsto no plano estratégico exclusivamente suportado no desenvolvimento orgânico. Confiamos que esta aquisição contribuirá para reforçar a rendibilidade e a qualidade dos activos do Grupo Millennium BCP”, acrescenta.

Nesta segunda-feira, na Bolsa de Lisboa, as acções do BCP estavam a subir. Às 10h51, cada acção do BCP valia 0,2453 euros, uma subida de 1% em relação ao fecho de sexta-feira, antes de ser conhecida a notícia da aquisição na Polónia.

A Société Générale foi um dos bancos que teve menor pontuação nos últimos testes de stresse europeus e tem vindo a desfazer-se de alguns dos seus activos. Em Agosto, o grupo já tinha anunciado que iria vender os bancos na Bulgária e na Hungria e agora avança com a venda do Eurobank, o 17.º banco da Polónia, reduzindo a sua exposição no leste da Europa.

Os analistas da correctora Jefferies, citados pela Reuters, notam que os testes de stresse tiveram um impacto limitado para a Société Générale e para os restantes bancos franceses, uma vez que “as posições de capital melhoraram substancialmente desde o último teste”. Apesar da sua baixa classificação, frisam, o grupo ultrapassou o limite estabelecido pelas autoridades europeias na última verificação de saúde do sector.

Já os analistas da KBW (Keefe, Bruyette & Woods) destacam a importância do negócio para o BCP. "Numa primeira análise, acreditamos que esta transacção será bem recebida", escreve a KBW, correctora que manteve o rating de outperform para as acções do BCP de Portugal.