A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) anunciou que concretizou nesta segunda-feira uma emissão de obrigações a dez anos no valor de 300 milhões de euros, a uma taxa de juro de 1,875% na operação.

A BCR “vem informar que concretizou hoje uma emissão de obrigações no montante de 300 milhões de euros com maturidade em Abril de 2025 e cupão anual de 1,875%”, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A intenção de emitir esta dívida é retirar os 300 milhões de euros que a empresa terá de pagar em 2016 e transferir essa responsabilidade para 2025, conseguindo assim um perfil de amortização a médio e longo prazo mais equilibrado.

Os bookrunners (bancos mandatados para realizar a operação) foram o Barclays, BESI, Caixa BI, MBCP, Santander GBM e SGCIB.

“Com esta emissão, a BCR assegura financiamento a médio prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira”, frisa a entidade.

A Brisa Concessão Rodoviária prevê terminar o ano corrente com um EBITDA (lucros antes de impostos e amortizações) de cerca de 300 milhões de euros, sendo que as receitas das portagens deverão ter um aumento de 3%.

Na apresentação aos investidores, a concessionária de auto-estradas refere ainda que no primeiro trimestre deste ano o tráfego aumentou cerca de 7%.